Бизнес-план

1 РЕЗЮМЕ

Резюме бизнес-плана содержится в расчётной части.

2 СЫРЬЕ, ПРОДУКЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ

2.1 Сырье

Сырьем для перерабатывающего предприятия являются полимерные отходы. Это могут быть отходы ПЭТ-тары и ПЭТ-упаковки, изготовленные из ПЭ и ПП пластиковые канистры, ящики, ведра, поддоны и другие аналогичные отходы. Существует множество других полимеров пригодных для переработки, однако ПЭТ, ПП и ПЭ составляют подавляющую долю среди всех по-лимеров, т.к. являются наиболее часто применяемыми в народном хозяйстве материалами, что гарантирует наличие достаточно-го количества сырья и сбыта на готовую продукцию.

Отходы ПЭТ (ПЭТ – полиэтилентерефталат):

Отходы ПП и ПЭ (ПП – полипропилен, ПЭ – полиэтилен):

Формирование отходов пластмасс происходит в основном по двум направлениям – бытовые отходы и производственные отходы. При этом под производственными отходами понимаются отходы пластмасс, возникающие в результате хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов – производственных предприятий, предприятий аграрной отрасли, торговых и других организаций. До недавнего времени отрасль переработки отходов развивалась стихийно и хаотично, в силу чего и те, и другие отходы обычно попадали на мусорные полигоны, где владельцы полигонов или привлеченные ими компании, насколько было возможно, выбирали пластик из общего мусора. Эффективность такой работы была весьма невысокой. Связано это было и с морфологией российского мусора, и с особенностями организации данной деятельности, и с оснащённостью сортировщиков специальным оборудованием.

Однако с недавних пор государственная политика в вопросе обращения с отходами значительно изменилась – государство начало осуществлять ряд мероприятий, направленных на систематизацию и структурирование отрасли переработки отходов. В числе прочих среди данных мероприятий можно указать такие важные шаги, как учреждение института региональных операторов по обращению с отходами, призванных взять на себя ключевые функции по сбору, сортировке и передаче в переработку отходов пластмасс. Кроме того, была начата разработка и внедрение нормативно-правовых актов определяющих порядок действий предприятий, генерирующих в результате своей хозяйственной деятельности отходы, которые могут быть переработаны. Данные предприятия в настоящий момент обязаны обеспечить сбор такого же количества отходов, какое поступило в результате их хозяйственной деятельности на рынок или уплатить значительный утилизационный сбор. Данная норма подтолкнула предприятия искать операторов и переработчиков, которые возьмут на себя соответствующие функции. Что, в свою очередь значительно облегчает «жизнь» и работу переработчикам, т.к. теперь необходимость «метаться» по рынку в поисках отходов начала уходить в прошлое. Не все процессы по систематизации рынка еще доведены до логического завершения, однако направление взято верное и движение по нему очевидно.

Ожидается, что в ближайшее время в результате указанной государственной политики, действующие на рынке переработчики будут получать на переработку отходы из сортировочных центров, изготавливать из них полимерное сырье и реализовывать это сырье производителям конечной продукции. В некоторых городах России подобные сортировочные центры существуют уже сейчас.

Количество отходов ПЭТ, полиэтилена и полипропилена, формирующихся в нашей стране, огромно. И это количество непрерывно растет в связи с развитием в стране промышленного производства, агропромышленного и животноводческого комплексов, торговли. При этом в настоящий момент объем их переработки крайне мал. Общий объем переработки полимерных отходов в стране на данный момент составляет не более 10% от возможного. Это говорит о незаполненности рынка перерабатывающими предприятиями и, соответственно, о значительных перспективах его роста и, соответственно, возможностях для предпринимателей.

2.2 Продукция

В результате переработки отходов пластмасс можно получить несколько основных товарных сырьевых полуфабрикатов – «агломерат», «дробленку», «флекс» и «гранулят». Агломерат, дробленка и флекс являются результатами начальной переработки различных видов полимерных отходов, а гранулят – это продукт наиболее глубокой сырьевой переработки отходов пластмасс. Рассмотрим каждый из данных полуфабрикатов.

Твердые тонкостенные и толстостенные отходы пластиков (Т/Т), путем измельчения и отмывки, могут перерабатываться в два основных сырьевых полуфабриката – «дробленку» и «флекс» (от английского «flakes» — хлопья). Дробленкой обычно называют измельченные и отмытые отходы любых пластмасс в твердой форме. При этом это может быть и полиэтилен, и полипропилен и АБС и другие пластики. «Флекс» — это частный случай «дробленки», который отличается только тем, что получают его путем измельчения конкретного пластика – ПЭТ.

Пленочные и нитевидные отходы (ПиН), к которым относятся любые пленки, пакеты, мешки, биг-бэги, нетканные материалы и т.п. отходы, перерабатываются в «агломерат». Измельченная неуплотненная пленка называется «пушенка». «Пушенка» имеет очень низкую насыпную плотность, что делает экономически нецелесообразным товарным продуктом из-за значительных удельных затрат на транспортировку. Также низкая насыпная плотность «пушенки» и ее очень плохая сыпучесть, являются причинами катастрофического падения производительности экструдеров при работе с пушенкой. Для устранения данных негативных факторов в технологическом процессе переработки пленочных и нитевидных отходов пластмасс чаще всего имеется этап агломерирования. Задачей агломерирования является повышение насыпной плотности пленочных и нитевидных отходов, а общее название товарных сырьевых продуктов, получаемых в результате агломерирования, называется «агломерат». В зависимости от технологии, применяемой для повышения насыпной плотности ПиН, различают три вида условно-агломератов – собственно классический «агломерат» (получаемый при использовании классического агломератора), «капсулят» (получаемый при использовании пресс-агломератора) и «чипсы» (получаемые при использовании отжимного пресс-агломератора).

Продуктом наиболее глубокой и, по сути, конечной переработки любых отходов пластмасс в сырье является гранулят. Изготавливается гранулят на гранулирующих экструдерах или, как их еще называют, грануляторах. В зависимости от компоновки экструдера он может работать как с исходными, неизмельченными, отходами, так и с агломератом, дробленкой или флексом.

На российском рынке товарными сырьевыми полуфабрикатами являются агломерат, капсулят, чипсы, дробленка, флекс и гранулят. Все эти продукты пользуются примерно одинаковым спросом.

2.3 Технология

В зависимости от степени загрязнения, требований покупателя, ограниченности средств, отношения переработчика к оборудованию и производственному процессу, переработчик компонует свою перерабатывающую линию. Мы исходим из той убежденности, что, имея возможность работать с максимально грязным сырьем, мы максимально увеличиваем для себя возможный объем снабжения, максимально расширяем виды источников снабжения и снижаем себестоимость продукции за счет более низкой стоимости загрязненных отходов. При этом нужно понимать, что возможность работы с грязными отходами обеспечивается правильной компоновкой производственных линий, а именно – наличием в технологической цепочке измельчительно-моечного комплекса. Начинающие переработчики, не разбирающиеся в переработке, или надеющиеся сэкономить на оборудовании при создании предприятия, и верящие в то, что смогут обеспечить свое производство чистым сырьем, ошибаются и часто принимают роковые решения, такие, например, как отказ от приобретения моечного оборудования. Очень быстро такие переработчики прекращают свою производственную деятельность из-за финансовых трудностей. Происходит это из-за «заужения» ими для себя источников снабжения, что приводит к сырьевому «голоданию» предприятия, простоям и «съеданию» денежных средств постоянными затратами. В связи с вышесказанным, мы убеждены, что каждая перерабатывающая линия должна быть оснащена моечным оборудованием. Его отсутствие сделает нормальную переработку невозможной.

Таким образом технологическая цепочка переработки отходов будет следующей:

Последний этап (гранулирование) не является обязательным и в случае ограниченности средств у организатора проекта может не реализовываться, т.к. гранулирующие экструдеры достаточно дорогое оборудование, и при этом сырьевые полуфабрикаты менее глубокой переработки пользуются спросом на рынке и могут с успехом продаваться.

3 РЫНОК

3.1 Общая ситуация на рынке

Деятельность перерабатывающей компании будет осуществляться на рынке вторичных полимеров. Данная отрасль для России не новая, в период существования СССР она была весьма развита, но после его распада, деятельность по сбору отходов их сортировке, переработке, производству из них вторичного сырья и возврату его в хозяйственный оборот была государством прекращена. В настоящий момент, как было сказано выше, развернута государственная компания по восстановлению переработки отходов, что говорит о его (государства) заинтересованности в реанимировании отрасли, понимании ее значимости для государственной экономики и, соответственно, о мерах поддержки участников отрасли, которые возьмут на себя организацию непосредственной работы по сбору, сортировке и переработке отходов пластмасс во вторичное полимерное сырье. Понимая, что переработка отходов является весьма доходным (а на незанятом рынке еще и имеющим большой потенциал роста) видом коммерческой деятельности, многие предприниматели проявляют интерес к создают предприятий по переработке отходов полимеров. В настоящий момент отрасль находится в зачаточном состоянии, однако активность в ней весьма высока.

Расширение, в результате развития перерабатывающей компании, ее компетенций в сторону устранения посредников из цепочки формирования стоимости, повлечет за собой снижение себестоимости производства вторичного сырья, увеличение маржинальной прибыли до максимума, создаст возможность снизить цену продажи и соответственно получить дополнительное пространство для маневра при определении цены на вторичное сырье на рынке, что в свою очередь даст значительное преимущество компании в рыночной ценовой конкуренции. Ценовая конкуренция не является основным инструментом рыночной тактики компании, но как дополнительное средство достижения успеха скидывать ее со счетов нецелесообразно.

Направление переработки полимерных отходов представляется лучшим из сегментов вторичного рынка для начала создания компании, т.к. этот сегмент наиболее развит и проверен практической работой на нем.

3.2 Конкуренты

С учетом того, что вторичный рынок в России только зарождается, крупных производителей вторичных полимеров на рынке можно пересчитать по пальцам одной руки, и зачастую они не создают конкуренции мелкому и среднему бизнесу т.к. занимают узкоспециализированные сегменты и если и занимаются переработкой вторичных полимеров, то в большинстве случаев делают это для собственных нужд, в то время как малые и средние предприятия, как правило, готовят вторичное сырье на продажу. До момента, когда отраслевые игроки-производители вторичного сырья, укрупнятся и станут действительно серьезной конкурентной силой, а мелкие будут поглощены или, не выдержав конкуренции, прекратят свое существование, пройдет еще не один десяток лет. На развитие мелких компаний осуществляющих переработку отходов пластика во вторичное сырье влияет много различных факторов. Это и весьма ограниченные собственные финансовые ресурсы, и отсутствие доступных источников финансирования, и низкий уровень знаний предпринимателей в области управления проектами на ранних стадиях, и низкий профессионализм в технологических вопросах переработки отходов. Кроме того, в настоящий момент отрасль характеризуется высокой степенью разобщенности, отсутствием четкой структуры, отсутствием устоявшихся взаимосвязей между участниками данного рынка, низкой систематизацией информационного обмена. С одной стороны, указанные факторы делают работу в отрасли более сложной, а порог входа в отрасль более высоким, однако с другой стороны создают великолепные возможности для развития компаниям, управленческие команды которых обладают необходимой профессиональной подготовкой и имеют необходимые ресурсы, а также защищают эти компании от высокой конкуренции и создают возможность получения более высокой прибыли.

3.3 Клиенты

Иначе обстоит дело с предприятиями-потребителями полимерного сырья. В настоящий момент потребители и потенциальные потребители продукции представлены широчайшим спектром отраслей. Здесь и производители пластиковых труб (являющиеся многотоннажными производствами) и производители пленок, и производители гидроизоляционных материалов, строительных материалов, производители полимерной тары, производители полимерпесчаных изделий (таких как тротуарная плитка, колодезные люки и т.п.) и древесно-полимерных композитов, производители листовых пластиков и многие другие. Многие компании производящие пластмассовую продукцию до недавнего времени использовали в своем производстве исключительно первичное полимерное сырье, поэтому не зависели от развитости вторичного рынка. Однако с появлением предприятий, предлагающих на рынок вторичные сырьевые продукты, компании производители конечной продукции, стремясь снизить себестоимость своей продукции, все больше и больше используют в своем производстве вторичные полимеры в качестве сырья, как более дешевые (цены на вторичные полимеры составляют примерно 50-70% от цен на первичные). А с учётом того, что Россия, хоть и является нефтегазовой державой, но российские предприятия вынуждены огромное количество полимерного сырья покупать заграницей, очевидна зависимость российских предприятий от импорта. При этом нужно помнить о том, что Россия в настоящий момент находится под санкциями и тот объем сырья, который предприятия могли раньше покупать у зарубежных поставщиков значительно снизился, а курс доллара вырос фактически в два раза, из чего очевидно, что потребность во вторичном полимерном сырье возросла значительно. Хотя и не была низкой до указанных событий.
Потребление изделий из пластика в России непрерывно растет. Данная ситуация объясняется тем, что большинство изделий произведенных из пластика значительно дешевле, долговечнее и удобнее в монтаже и обслуживании нежели их аналоги изготовленные из других материалов.

Исходя из анализа рыночной ситуации, фактически общий объем сбыта, который сможет обеспечить проектное производство ограничено только его производственными мощностями.

3.4 Поставщики

Поставщиками отходов для вторичной переработки являются в первую очередь мусорные полигоны и компании, осуществляющие сбор, сортировку и подготовку отходов пластиков для дальнейшей поставки переработчикам. Этот сегмент рынка развивается также бурно, как и сегмент непосредственно вторичной переработки, поэтому вопрос снабжения переработчиков отходами не является критичным.

4 МАРКЕТИНГ

4.1 Ценообразование

На рынке вторичных полимеров не существует фиксированных цен. Как правило, цена как на отходы, так и на продукцию перерабатывающего предприятия определяется в ходе переговоров по каждой сделке. Отправной точкой для формирования верхнего уровня цены являются цены на первичное сырье. Также на уровень верхней границы цен влияет курс доллара, т.к. большое количество первичных полимерных материалов закупается российскими компаниями заграницей. А по некоторым материалам объем закупки материала заграницей превышает закупку внутри страны. Обычно, при прочих равных, цена на вторичное полимерное сырье составляет примерно 50-70% от стоимости первичного сырья. На цену вторичного сырья также влияет его дефицитность, качество произведенного переработчиком продукта, особенности технологических процессов и оборудования переработчика (количество производственного персонала, энергопотребление, уровень культуры производства и другие), применяемых как переработчиком, так и покупателями в своем производстве. Часто бывает так, что цена на вторичное сырье совсем незначительно отличается от цены на аналогичное первичное сырье, т.к. данное сырье является крайне дефицитным и приобрести его даже в первичной форме достаточно трудно. Нижняя граница цены определяется полной себестоимостью продукции (В разделе «План производства» приведены приблизительные расчеты себестоимости вторичного полимерного сырья) и талантами сотрудников коммерческого отдела, осуществляющих снабжение перерабатывающего предприятия отходами и продажу продукции. Наиболее рациональным подходом к организации взаимоотношений с потребителями, со стороны компаний осуществляющих переработку отходов полимеров в сырье, является получение от покупателей наиболее выгодных цен, фиксирование их в договоре и дальнейшая постоянная работа с партнером по снабжению его сырьем.

Цена на отходы, как элемент в структуре себестоимости, зависит от ряда факторов, таких как степень загрязнения и виды загрязнений присутствующих на отходах, сортированность отходов по цветам, объемы закупок и некоторые другие, в том числе и уже упомянутый талант сотрудников коммерческого отдела, т.к. получить отходы можно и по цене ниже рыночно, и даже бесплатно, если знать, как организовать такой процесс, а можно и по завышенной цене, если сотрудник плохо ориентируются в рынке и является на нем новичком. Цены на продукцию перерабатывающего предприятия также зависят от ряда факторов. Это и цветность, и качество отмывки (чистота), и однородность гранулометрического состава (одинаковость размера частиц), и наличие и количество инородных включений и т.п. На данный момент цены на отходы и сырьевые полуфабрикаты на российском рынке находятся в следующих диапазонах (Цены периодически меняются и ниже даны цены действующие на момент подготовки данного бизнес-плана):

Отходы ПЭТ

Отходы стрейтч-пленки (линейный полиэтилен высокого давления, ЛПВД)

Отходы канистры

Ниже представлен актуальный график индекса цен на полимеры в России:

4.2 Продвижение и сбыт продукции

Экономические расчёты представлены в бизнес-планах на конкретные линии.